(Teleborsa) - Il gruppo Campari ha siglato un accordo per la
vendita del 100% del capitale sociale di Azienda Vinicola Tenute Sella & Mosca e del 100% del capitale sociale di Teruzzi & Puthod, a Terra Moretti Distribuzione.
Il corrispettivo totale dell’operazione è pari a 62 milioni di euro in assenza di cassa o debito finanziario. Il prezzo sarà corrisposto per
57 milioni di euro in contanti al closing e per la
restante parte con un pagamento differito a 4 anni garantito da pegno sulle quote di Teruzzi & Puthod e fruttifero di interessi.
Nell’anno fiscale al 31 dicembre 2015 le due società hanno registrato vendite nette complessivamente pari a 21,4 milioni ed EBITDA pro-forma complessivamente pari a circa 3,2 milioni.
Il corrispettivo dell’operazione corrisponde a un multiplo prospettico pari a 13,9 volte l’
EBITDA pro-forma complessivo previsto per le due società nel 2016 (pari a circa 4,4 milioni).
Il
closing dell’operazione è previsto
entro la fine del 2016.