(Teleborsa) -
Prysmian fa shopping negli Stati Uniti.
Il colosso italiano dei cavi ha stipulato un accordo di fusione con
General Cable Corporation che prevede l’acquisto da parte di Prysmian del 100% delle azioni di General Cable per un valore pari a
30 dollari per azione.
L’operazione, si legge in una nota, attribuisce a General Cable una valutazione, inclusiva della posizione finanziaria netta e altre passività della società, pari a circa 3 miliardi di dollari, per un
premio pari a circa l’81% rispetto al prezzo raggiunto dal titolo General Cable il 14 luglio 2017, 16,55 dollari per azione, ultimo giorno di negoziazione prima dell’annuncio da parte della Società dell’avvio di un processo di analisi di alternative strategiche.
Il
perfezionamento della transazione, approvata all'unanimità dai Consigli di Amministrazione di entrambe le società e raccomandata ai propri azionisti dal Consiglio di Amministrazione di General Cable,
è previsto entro il terzo trimestre del 2018.
"L'acquisizione di General Cable rappresenta una pietra miliare per il Gruppo Prysmian ed un'opportunità strategica e unica per la creazione di valore per i nostri azionisti ed i nostri clienti", ha dichiarato
Valerio Battista, Chief Executive Officer del Gruppo Prysmian.
"Grazie al consolidamento di queste due primarie aziende nel settore dei cavi saremo in grado di accrescere la nostra posizione nel mercato, aumentando la nostra presenza in Nord America e il footprint in Europa e Sud America.”
Sulla base dei risultati pro-forma aggregati relativi ai dodici mesi chiusi al 30 settembre 2017, il
gruppo combinato avrebbe generato un
fatturato di oltre 11 miliardi di euro e un E
bitda adjusted di circa 930 milioni di euro.
Il gruppo combinato sarà presente in più di 50 paesi con circa 31.000 dipendenti.
Prysmian stima che,
a seguito della combinazione, il gruppo sarà in grado di generare circa 150 milioni di euro di sinergiedi costo entro cinque anni dal perfezionamento dell’operazione.
Prysmian prevede che per i propri azionisti di Prysmian la
transazione possa essere accretive, in termini di utili per azione,per il 10-12% già entro il primo anno successivo al suo perfezionamento (escludendo sinergie e relativi costi di
implementazione).
La transazione verrà finanziata attraverso un
mix di nuovo debito (per il quale Prysmian ha già ricevuto l’impegno alla sottoscrizione da parte delle banche finanziatrici),
cassa disponibile e
linee di credito esistenti.
Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo ha richiesto inoltre al Chief Financial Officer del Gruppo di
analizzare l'opportunità di implementare nei prossimi 12 mesi l’emissione di nuove azioni o altre operazioni similari per un ammontare massimo complessivo di 500 milioni di euro.