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Newlat guarda a Piazza Affari

Confermata la volontà del Gruppo di procedere ad una offerta e quotazione delle proprie azioni ordinarie sull'MTA

Agroalimentare, Finanza
Newlat guarda a Piazza Affari
(Teleborsa) - Il gruppo Newlat si dirige verso il segmento Star di Piazza Affari. Il Gruppo, uno dei principali attori italiani nel settore agro alimentare, ha confermato la volontà a procedere alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sull'Mta della Borsa di Milano.



L'offerta della società attiva nel mercato food & beverage italiano ed europeo consisterà nel collocamento di azioni ordinarie di nuova emissione (OPS) rivolto a investitori istituzionali esclusi quelli Usa. Sono previste un'opzione di over-allotment e un'opzione greenshoe.

L'aumento di capitale dedicato, individuato in 23 milioni di nuove azioni, avrà l'obiettivo di garantire un flottante minimo del 35%, percentuale che potrebbe incrementarsi tramite l'esercizio della greenshoe attribuita agli istituti collocatori.

L'azienda, che fa riferimento alla famiglia Mastrolia, intende inoltre ottenere una raccolta fino a 200 milioni di euro da utilizzare per sostenere gli obiettivi di crescita interna, focalizzando le risorse principalmente verso il comparto Health & Wellness, ed esterna, puntando ad una maggiore diversificazione geografica e ampliamento dei propri brand in portafoglio.

Equita sim, Hsbc France e Société Générale agiranno in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners. Equita sim sarà anche sponsor ai fini della quotazione.

(Foto: © Edoardo Nicolino | 123RF)
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