Martedì 19 Gennaio 2021, ore 05.58
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Mediobanca, collocato un covered bond a 10 anni da 750milioni di euro

Finanza ·
(Teleborsa) - Mediobanca ha concluso oggi con successo il collocamento di un covered bond denominato in euro con scadenza a 10 anni, per un ammontare complessivo di 750 milioni di euro. L'ultima emissione di un covered bond italiano risaliva a gennaio 2020 e Mediobanca è diventata il primo emittente bancario italiano ad emettere a tassi negativi, allo spread più basso mai ottenuto su un covered bond di pari scadenza.

Il covered bond, prezzato a -0.077% con un rendimento pari al MS+13 bps, ha registrato nel corso del collocamento ordini fino a 1,5 miliardi, che hanno permesso di ridurre le indicazioni iniziali di rendimento (MS+17bps) e di raggiungere la size obiettivo di 750 milioni di euro.



"Siamo molto soddisfatti dell’esito di questa operazione - ha commentato Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca - Essere la prima banca italiana a raccogliere a tassi negativi è un’ulteriore conferma dell’apprezzamento degli investitori per la solidità patrimoniale e le prospettive di crescita in attuazione del nostro piano al 2023".
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