(Teleborsa) - Il CdA di
Newlat Food, azienda agroalimentare quotata alla Borsa di Milano, ha deliberato l’
emissione di un prestito obbligazionario senior unrated, non garantito, non convertibile e non subordinato per un
controvalore minimo di 150 milioni di euro e massimo di 200 milioni di euro, destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e all’estero.
La durata del prestito è stabilita in
sei anni a decorrere dalla data di emissione, con
tasso di interesse fisso non inferiore al 2,50% lordo su base annua. Leobbligazioni verranno emesse per il 100% del valore nominale di sottoscrizione, con un
taglio pari a 1.000 euro e verranno offerte per la sottoscrizione attraverso la piattaforma del Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organizzato e gestito da Borsa Italiana.
La società prevede che l’offerta del prestito obbligazionario si avvierà
entro il mese di febbraio 2021 e che le obbligazioni siano ammesse alla quotazione presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT organizzato e gestito da
Borsa Italiana, con la previsione di un dual listing anche sul mercato regolamentato dell’official list dell’Irish Stock Exchange –
Euronext Dublin.
Le risorse finanziarie provenienti dall’emissione del bond verranno utilizzate, si legge in una nota, "per
supportare la strategia di M&A nel settore food & beverage, sia in Italia sia all’estero, permettendo alla società di focalizzare la propria attenzione anche su potenziali target di dimensioni rilevanti ed in grado di accelerare il raggiungimento dell’
obiettivo di 1 miliardo di euro di fatturato consolidato".
(Foto: Newlat)