(Teleborsa) - L'azienda farmaceutica italiana
Neopharmed Gentili ha collocato con successo sul mercato high-yield un
prestito obbligazionario per un ammontare complessivo pari a
750 milioni di euro, suddiviso in Senior Secured Fixed Rate notes con scadenza 2030, per un ammontare pari a 350 milioni di euro e Senior Secured Floating Rate Notes con scadenza 2030, per un ammontare pari a 400 milioni di euro.
Le Senior Secured Fixed Rate Notes saranno emesse a un prezzo di emissione pari al 100% del loro valore nominale e avranno un
tasso di interesse annuo pari a 7,125%. Le Senior Secured Floating Rate Notes saranno emesse a un prezzo di emissione pari al 99,500%, e avranno un tasso di interesse annuo pari alla somma del tasso EURIBOR a tre mesi (soggetto a un floor dello 0%) e il 4,250% all'anno, azzerato trimestralmente.
I proventi dell'offerta delle Notes verranno utilizzati per
rifinanziare interamente le senior secured notes per un ammontare pari a 700 milioni di euro, precedentemente emesse ai sensi di un subscription agreement sottoscritto in data 27 marzo 2023 e per pagare le commissioni e le spese sostenute in relazione all'offerta.
La società ha inoltre sottoscritto con alcuni istituti finanziari un
contratto di finanziamento su base revolving per un importo pari a 130 milioni di euro.