(Teleborsa) - Il CdA di
Alerion Clean Power, società italiana attiva nel settore della produzione di energia rinnovabile e quotata sull'MTA di Borsa Italiana, ha
avviato le attività propedeutiche all'emissione di un prestito obbligazionario senior non garantito, non convertibile e non subordinato per un controvalore compreso tra un minimo di 150 milioni di euro e un massimo di 200 milioni di euro, da qualificarsi come
green bond, destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e all'estero.
Sulla base delle attuali condizioni di mercato, sottolinea la società in un a nota, è ragionevole ritenere che il prestito obbligazionario avrà una durata non inferiore a 6 anni e un tasso di interesse fisso lordo non inferiore al 2%, su base annua. I
proventi dell'emissione potranno essere destinate al
rimborso anticipato del prestito obbligazionario 2018-2024 (ISIN IT0005333627) emesso il 29 giugno 2018 per un ammontare pari a 150 milioni di euro e al
finanziamento di nuovi progetti nel settore eolico e fotovoltaico.
Alerion Clean Power prevede che, in sede di emissione, le obbligazioni saranno
ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e/o su un sistema multilaterale di negoziazione italiano e/o europeo.