(Teleborsa) -
Concentra Group, operatore sanitario statunitense controllato da Select Medical, sta offrendo 22.500.000 azioni ordinarie nell'offerta pubblica iniziale (
IPO) sul New York Stock Exchange (
NYSE), dove sarà quotata con il simbolo "CON". Il prezzo stimato dell'IPO è compreso tra 23,00 e 26,00 dollari per azione.
Concentra punta quindi a una
raccolta da 585 milioni di dollari e a una
valutazione da 3,30 miliardi di dollari.
In relazione all'offerta, la società
emetterà azioni che rappresenteranno non più del 19,91% delle azioni ordinarie in circolazione, con Select Medical che manterrà la proprietà di almeno l'80,09% delle azioni.
Concentra intende utilizzare i proventi netti per
rimborsare 470 milioni di dollari di titoli interaziendali detenuti da SMC e 43,6 milioni di dollari dell'importo capitale di una promissory note emesso a Select Medical come dividendo immediatamente prima del completamento dell'offerta. Di conseguenza, non utilizzerà nessuno dei proventi netti per operazioni commerciali e sviluppo.