BFF Bank valuta emissione obbligazioni per 300 milioni di euro

(Teleborsa) - BFF Bank ha dato mandato a Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo e UBS per l’organizzazione, nei prossimi giorni, di una serie di incontri con
investitori istituzionali, finalizzati a valutare una possibile emissione obbligazionaria Reg-S senior unsecured preferred, di importo nominale fino a 300 milioni di euro a tasso fisso, con scadenza 3.5NC2.5 anni, da collocare presso investitori istituzionali qualificati.

Il prestito obbligazionario sarà emesso nell’ambito del programma EMTN della Banca. Le condizioni finali del prestito obbligazionario saranno definite in prossimità della data di emissione.

Laddove, in base alle condizioni di mercato, si proceda con l’operazione, il prestito obbligazionario sarà rivolto esclusivamente a investitori istituzionali in Italia e all’estero, al di fuori degli Stati Uniti d’America ai sensi della Regulation S dello United States Securites Act of 1933, come modificato, e non sarà offerto o venduto negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita siano proibiti; e quotato sul mercato regolamentato gestito da Euronext Dublin.