(Teleborsa) -
Gamma Intermediate ha completato il collocamento di 53.555.556 azioni di Lottomatica, rappresentanti circa il 21,3% del capitale sociale del gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, attraverso un collocamento privato (private placement) mediante accelerated bookbuilding (ABB).
Il prezzo di vendita del collocamento, rivolto agli investitori istituzionali, è stato fissato a 22,50 euro per azione, con il settlement previsto per il giorno 19 giugno 2025 o intorno a tale data. Si tratta di uno sconto del 4,4% rispetto al prezzo di chiusura di ieri, pari a 23,54 euro per azione. L'ABB è stato effettuato vicino ai massimi storici del titolo (toccati il 23 maggio a quota 24,06 euro)
A seguito del collocamento, Gamma Intermediate ha
venduto l'intera propria partecipazione in Lottomatica.
Barclays e
Deutsche Bank agiscono nel ruolo di lead
Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners,
BNP PARIBAS,
Goldman Sachs,
J.P. Morgan e
UniCredit agiscono nel ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, e Apollo Capital Solutions, Berenberg, BTIG,
Jefferies e
Morgan Stanley agiscono nel ruolo di joint bookrunners.