(Teleborsa) -
Merck ha avviato un'
emissione obbligazionaria con rating investment grade per contribuire a finanziare l'
acquisizione di Terns Pharmaceuticals per 6,7 miliardi di dollari, concordata lo scorso marzo.
Secondo una fonte informata, Merck l'obbligazione sarà suddivisa in un massimo di
sette tranche. La tranche a più lunga scadenza, un
titolo trentennale, potrebbe offrire un
rendimento superiore di 1,05 punti percentuali rispetto ai Treasuries.
Si prevede che le obbligazioni riceveranno un rating Aa3 da Moody's Ratings e A+ da S&P Global Ratings. Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs Group e JPMorgan Chase & Co. gestiranno l'emissione, il cui prezzo dovrebbe essere fissato lunedì.