(Teleborsa) - La società Marbles SpA promuoverà un'
offerta pubblica di acquisto volontaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di
Retelit, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nel campo delle telecomunicazioni e dell'ICT. L'OPA è finalizzata al
delisting ed è promossa, attraverso una serie di società partecipate e in cui potranno investire altri fondi, da
Asterion Industrial Partners. La società spagnola gestisce vari fondi di private equity ed è specializzata in investimenti nelle infrastrutture europee.
L'offerente riconoscerà un
corrispettivo pari a 2,85 euro per ciascuna azione portata in adesione all'offerta. Il corrispettivo incorpora un premio del 10,7% rispetto al prezzo ufficiale per azione rilevato al 28 maggio 2021 e un premio del 30,3% rispetto alla media, ponderata per i volumi scambiati, dei prezzi ufficiali delle azioni nei dodici mesi precedenti.
Per effetto della catena partecipativa presentata nel documento di offerta, l'offerente è indirettamente controllato, da Asterion, nella sua qualità di società di gestione del Fondo Asterion. A sua volta, Asterion è indirettamente controllata da
Jesús Olmos. Olmos è socio fondatore e CEO di Asterion Industrial Partners (AIP), oltre che membro del Comitato per gli investimenti. Prima di fondare AIP, è stato Global Co-Head di
KKR Infrastructure, dove si è occupato di infrastrure per oltre 10 anni dal 2009. In precedenza è stato CEO di
Endesa Europe.
"Retelit rappresenta per l'offerente un'opportunità strategica senza pari per
entrare nel mercato italiano delle telecomunicazioni con una piattaforma digitale indipendente in crescita - si legge in una nota - L'offerente ritiene che le attività dell'emittente siano caratterizzate dalla giusta combinazione di servizi wholesale in fibra ottica e soluzioni di telecomunicazione ICT (Information and Communications Technology) per rafforzare il proprio posizionamento nell’attuale mercato italiano delle telecomunicazioni, dove la crescente domanda di servizi di accesso wholesale e di banda larga, unita alla scarsa diffusione della banda ultralarga e dell'utilizzo del 5G, creerà
interessanti opportunità di crescita organica".