(Teleborsa) -
Webuild sta organizzando un
roadshow con investitori qualificati, italiani e internazionali, con l'obiettivo di valutare le condizioni di mercato in relazione alla potenziale
emissione di obbligazioni senior non garantite a tasso fisso
legate a performance di sostenibilità. Il big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria è supporto nell'operazione da BofA Securities, Goldman Sachs International, IMI – Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit, in qualità di Joint Lead Managers. Webuild punta a emettere le obbligazioni a
gennaio 2022 e usare i proventi per rifinanziare parte dell'indebitamento esistente e per scopi generali.
Le obbligazioni rivestiranno la forma di "
Sustainability-linked bond", in linea con quanto previsto dal "Sustainability-Linked Financing Framework" approvato dal consiglio di amministrazione della società nella seduta del 25 novembre 2021. Webuild prevede che le obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d'America e altri paesi selezionati, e saranno destinate ad essere quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (
Euronext Dublino). Le caratteristiche dei bond, incluso il relativo tasso di interesse, saranno determinate alla data di pricing.