(Teleborsa) -
Enel informa che
Enel Brasil, controllata tramite la società quotata cilena Enel Américas, ha perfezionato la
cessione dell’intera partecipazione del 99,9% del capitale della società di distribuzione di energia elettrica
CELG Distribuicao – CELG D (
Enel Goias) a Equatorial Participacoes e Investimentos (Equatorial), controllata da Equatorial Energia.
In linea con l’accordo di compravendita sottoscritto a settembre 2022, il
perfezionamento della vendita fa seguito all’approvazione dell’operazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Enel Brasil ed Enel Américas, oltre che all’
avveramento di talune ulteriori
condizioni sospensive usuali per questo tipo di operazioni, compresa l’autorizzazione dell’
autorità brasiliana per l’elettricità (Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL) e dell’
autorità brasiliana per la concorrenza (Conselho Administrativo de Defesa Econômica -CADE).
Enel Brasil ha perfezionato la cessione dell’intera partecipazione detenuta in Enel Goiás per un
corrispettivo complessivo di circa 8,5 miliardi di real brasiliani (pari a circa 1,6 miliardi di dollari USA), soggetto ad aggiustamento prezzo post-closing. Equatorial ha pagato al closing circa 1,5 miliardi di real brasiliani (pari a oltre 285 milioni di dollari USA) per la parte di equity ed Enel Goiás rimborserà, entro 12 mesi dal closing, i finanziamenti infragruppo per un ammontare pari a circa 7 miliardi di real brasiliani (equivalenti a circa 1,3 miliardi di dollari USA).
Inoltre, le
parti hanno concordato un meccanismo di earn out basato sull'esito delle attuali e possibili contingencies. Complessivamente, l’operazione ha
generato un effetto positivo sull’indebitamento netto consolidato del Gruppo
pari a circa 1.500 milioni di euro, nonché un
effetto negativo sull'utile netto di Gruppo reported pari a circa
850 milioni di euro, di cui 693 milioni di euro già computati nel Resoconto intermedio di gestione del Gruppo al 30 settembre 2022. L’impatto economico non avrà alcun effetto sui risultati ordinari. Tali importi non includono i possibili effetti del meccanismo di earn-out.
L'operazione è in linea con l'attuale
Piano Strategico del Gruppo Enel, in quanto contribuisce all'
obiettivo di migliorare e ottimizzare costantemente il
profilo di rischio-rendimento del Gruppo e della propria asset base,
focalizzandosi sui core business. In particolare, la cessione di Enel Goiás è coerente con l'attuale strategia del Gruppo Enel in Brasile che mira a concentrare il business della distribuzione su reti ubicate in aree urbane e a cogliere appieno le opportunità derivanti dalla presenza integrata del Gruppo nel contesto della transizione energetica, facendo leva sulla significativa trasformazione attesa nei prossimi anni nei segmenti della generazione distribuita e delle reti intelligenti.