(Teleborsa) -
Generali ha raggiunto un accordo con
Allianz per la
cessione di TUA Assicurazioni. Precedentemente posseduta da Cattolica Assicurazioni, TUA Assicurazioni è una società assicurativa del Gruppo focalizzata sul
business danni nel mercato italiano. La società opera principalmente nel settore auto, che rappresenta circa il 60% dei premi emessi complessivi nel 2022, attraverso una rete di distribuzione composta principalmente da agenti e intermediari senza vincolo di mandato.
L'operazione è in linea con l'implementazione in Italia del piano strategico del Gruppo, "Lifetime Partner 24: Driving Growth" e prevede un
corrispettivo pari a 280 milioni di euro per cassa (soggetto ad aggiustamenti in linea con la prassi di mercato per questo tipo di operazioni).
La transazione
incrementerà di circa 1 p.p. il Solvency Ratio del Gruppo e avrà un
impatto trascurabile sull'EPS. Il perfezionamento dell'operazione è previsto entro il primo trimestre del 2024.
Per l'operazione,
Mediobanca e
Rothschild hanno agito in qualità di
advisor finanziari; lo studio legale Gianni & Origoni in qualità di advisor legale.