(Teleborsa) -
Gamma Intermediate ha completato il collocamento di 20 milioni di azioni di
Lottomatica, rappresentanti circa il 7,9% del capitale sociale di Lottomatica, attraverso un collocamento privato (private placement) mediante un’offerta tramite accelerated bookbuilding.
Il prezzo di vendita del Collocamento determinato nel contesto dell'offerta, tramite accelerated bookbuilding, rivolta agli investitori
istituzionali è stato fissato ad €10,90 per Azione, con il settlement previsto per il giorno 21 marzo 2024 o intorno a tale data.
Gamma Intermediate manterrà una
partecipazione pari al 57,4% del capitale sociale di Lottomatica dopo il completamento del Collocamento.
Gamma Intermediate ha accettato un lock-up di 60 giorni per le proprie rimanenti Azioni di Lottomatica, subordinatamente al waiver da parte dei Joint Global Coordinators e ad alcune altre deroghe consuete.
Barclays e Deutsche Bank agiscono nel ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e Apollo Capital Solutions, BNP PARIBAS, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Jefferies, Morgan Stanley e UniCredit nel ruolo di joint bookrunners.