Saipem prepara lancio nuovo bond e avvia riacquisto bond 2025 e 2026

(Teleborsa) - Saipem, insieme alla sua controllata Saipem Finance International B.V., ha dato mandato a BNP Paribas, HSBC Continental Europe, Intesa Sanpaolo e UniCredit Bank GmbH, in qualità di Joint Bookrunner, di organizzare, a partire dalla data odierna, una serie di incontri con investitori fixed income, finalizzate a valutare il potenziale lancio di un bond non convertibile e unsubordinated.

Nel contesto della potenziale operazione, Saipem e Saipem Finance annunciano anche l’avvio di due offerte di riacquisto di prestiti obbligazionari emessi da Saipem Finance per un ammontare massimo complessivo pari a 380 milioni di euro. In particolare, le Offerte sono rivolte ai portatori dei prestiti obbligazionari denominati "2.625% EUR 500m Notes due 7 January 2025" e "3.375% EUR 500m Notes due 15 July 2026" emessi da Saipem e quotati sull’EURO MTF della Borsa del Lussemburgo.

Le Offerte sono soggette a una serie di condizioni, tra cui il positivo completamento del collocamento delle Nuove Obbligazioni. Le Offerte scadranno il 28 maggio 2024.

L’operazione è finalizzata all’ottimizzazione della struttura finanziaria del Gruppo, aumentando la durata media dell’indebitamento.

Nel contesto delle Offerte, BNP Paribas, HSBC Continental Europe, Intesa Sanpaolo e UniCredit Bank GmbH agiranno in qualità di Dealer Managers. Kroll Issuers Service Limited agirà in qualità di Tender Agent.