(Teleborsa) - Con riferimento all’
OPAS volontaria totalitaria promossa da Banca CF+ sulle azioni ordinarie di
Banca Sistema, il cui periodo di adesione è iniziato lo scorso 26 gennaio, l’Offerente ha fatto sapere che il Cda ha deliberato di
aumentare il corrispettivo dell’offerta da 1,80 euro a
massimi 1,89 euro, corrispondenti a un incremento massimo di 0,09 euro per azione Banca Sistema (+5%), di cui 0,05 euro in contanti e massimi 0,04 euro in azioni
Kruso Kapital (KK).
In particolare, l’Offerente riconoscerà: (a) 1,432 euro in contanti (Corrispettivo Iniziale), da pagarsi il giorno di borsa aperta concordato con Borsa Italiana (6 marzo 2026); (b) massimi 0,458 euro (Corrispettivo Differito e, unitamente al Corrispettivo Iniziale, il Corrispettivo) da pagarsi entro 6 mesi dalla Data di Pagamento del Corrispettivo Iniziale attraverso l’attribuzione di 23 azioni KK, previo frazionamento delle azioni outstanding di KK sulla base del rapporto 1:98, per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta.
Il
nuovo Corrispettivo (nuovo Corrispettivo Iniziale più nuovo Corrispettivo Differito), assumendone il valore massimo di 1,89 euro, incorpora: (i) un
premio di circa il 14,4% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni nei
3 mesi precedenti la Data di Annuncio (inclusa) (30 giugno 2025); e (ii) un
premio di circa il 14,4% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni nei
6 mesi precedenti la Data di Annuncio (inclusa).
Il
nuovo Corrispettivo Iniziale incorpora: (i) uno
sconto di circa il 13,3% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni nei
3 mesi precedenti la Data di Annuncio (inclusa); e (ii) uno
sconto di circa il 13,4% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni nei
6 mesi precedenti la Data di Annuncio (inclusa).
In caso di adesione totalitaria all’offerta da parte di tutti i titolari delle Azioni, l’
esborso massimo complessivo dell’offerta, calcolato sulla base del nuovo Corrispettivo, pari a massimi 1,89 euro per Azione, sarà pari, complessivamente, a 151.995.789 euro.
Il Periodo di Adesione terminerà venerdì
27 febbraio 2026.