(Teleborsa) -
Giunti Psychometrics,
mental heath tech italiana con sede a Firenze e attiva nel settore della valutazione psicologica e della salute mentale, continua lungo il suo percorso verso Piazza Affari dopo che ieri 8 luglio ha aperto il book agli investitori istituzionali sia italiani sia esteri mentre oggi 9 luglio prosegue con l’
apertura al Retail nell'ambito dell’offerta dei propri strumenti finanziari finalizzata all’ammissione a quotazione sul mercato
Euronext Growth Milan.
Tale
offerta retail, il cui termine è fissato per il 14 luglio prossimo, ha ad oggetto fino a un
massimo di 500.000 azioni ordinarie, per un controvalore fino a
2,5 milioni di euro, e si svolge mediante la
distribuzione diretta di Borsa Italiana. Si ricorda che Giunti Psychometrics è la prima società che utilizzerà tale servizio per il collocamento al retail sul mercato Euronext Growth Milan.
L'azienda - si legge in una nota - ha intanto intrapreso un
importante programma di roadshow, che includerà tappe nelle principali capitali finanziarie europee quali Milano, Parigi e Madrid, dove Giunti Psychometrics presenterà la sua visione strategica e le prospettive di crescita a lungo termine a molti dei più importanti investitori istituzionali.
A sostegno dell'operazione, e in linea con l'obiettivo di ampliare e qualificare la propria base azionaria, la società ha già raccolto l'
interesse e l'impegno ad investire (cornerstone committments) da parte di soggetti istituzionali italiani ed esteri per
7 milioni.
Il collocamento Giunti Psychometrics prevede una
raccolta complessiva per massimi 20 milioni, includendo l’eventuale esercizio dell’opzione
greenshoe, concessa al Global Coordinator
fino al 15% delle azioni oggetto di offerta.
La
forchetta di prezzo è stata fissata tra 4,5 e 5,00 euro per azione corrispondente ad una
capitalizzazione post aumento di capitale compresa
tra 61 e 68 milioni.
L'ammissione su Borsa Italiana è prevista il 20 luglio 2026, con il
debutto a Piazza Affari il 22 luglio.
José Sales Grade, CEO di Giunti Psychometrics, ha dichiarato: "Abbiamo scelto di intraprendere il percorso di quotazione ritenendolo la
naturale evoluzione del percorso di crescita che la Società ha costruito nel tempo. L’apertura del bookbuilding a investitori istituzionali italiani ed esteri, e con l’inclusione di una tranche retail, rappresenta un
passaggio fondamentale per coinvolgere una platea più ampia di investitori nel nostro progetto di sviluppo. Le risorse raccolte saranno destinate a sostenere l’
innovazione, rafforzare il nostro posizionamento competitivo e accelerare la crescita sul mercato nazionale ed internazionale, anche attraverso
operazioni di M&A. Guardiamo a questa nuova fase con grande entusiasmo e senso di responsabilità, convinti che l’ingresso in Borsa rappresenti un’importante opportunità per
creare valore sostenibile nel lungo periodo per tutti i nostri stakeholder".