(Teleborsa) -
Sorgente Res si prepara a varcare la soglia di Palazzo Mezzanotte.
Ieri sera è arrivato il via libera della
Consob al prospetto informativo per la
quotazione in Borsa, sul Mercato Telematico Azionario, delle azioni ordinarie dell'azienda attiva nel settore del real estate.
L
'Offerta Pubblica di Sottoscrizione, che inizierà il 1° ottobre e terminerà il 9 ottobre,
ha per oggetto massime n. 134.000.000 azioni rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'assemblea dei soci. L'Offerta Globale include un'Offerta Pubblica di azioni ordinarie rivolta al pubblico indistinto in Italia di 13.500.000 azioni e un collocamento Istituzionale di n. 120.500.000 azioni rivolto ad Investitori Qualificati in Italia ed Investitori Istituzionali all'estero.
Sorgente RES Siiq ha inoltre concesso ai Coordinatori dell'Offerta Globale un'opzione (
Greenshoe) per la sottoscrizione al Prezzo di Offerta, di ulteriori azioni fino ad un numero massimo di 12.550.000, corrispondenti a circa il 9,4% dell'Offerta Globale.
Il Prezzo di Offerta e' stato fissato a 3 euro per azione, corrispondente ad una valorizzazione del capitale economico della società pari a circa 153 milioni di euro.