(Teleborsa) -
Arnoldo Mondadori Editore ha sottoscritto con
Banzai il contratto relativo all'acquisizione di Banzai Media Holding, ovvero della
divisione vertical content del Gruppo Banzai.
Secondo i termini dell’operazione,
l'enterprise value è pari a 45 milioni di euro, suddiviso in una componente fissa di 41 milioni di euro e un earn-out di 4 milioni di euro.
Il corrispettivo dell’acquisizione al closing - al netto di un indebitamento finanziario netto normalizzato stimato di 16,4 milioni di euro (che include debiti finanziari verso la controllante Banzai S.p.A. e 3,3 milioni di euro per componenti differite di prezzo relative ad alcune partecipazioni) - è pari a 24,6 milioni di euro.
L’earn-out previsto a favore di Banzai, spiega una nota, sarà corrisposto all'eventuale conseguimento di predeterminati risultati relativi al triennio 2016-2018.
L’accordo prevede inoltre per Banzai la disponibilità di spazi pubblicitari, su un orizzonte temporale di tre anni, con un beneficio stimato di circa 7 milioni di euro.
Il mercato premia l'operazione facendo
balzare il titolo Mondadori del 3,56% a 0,9735 euro. Poco mosse, invece, le azioni Banzai che cedono lo 0,21% a 3,86 euro.