(Teleborsa) -
Snam ha avviato una
nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso, scadenza 2027, per un ammontare atteso di
500 milioni di euro nell'ambito del Programma
EMTN (Euro Medium Term Notes).
Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo. Il collocamento è
rivolto agli investitori istituzionali e viene organizzato e diretto, in qualità di Bookrunners e Joint Lead Managers, da Barclays, Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch, Ing, Mizuho, Mediobanca, Mufg e Societe Generale.
Snam informa che la nuova emissione potrà essere destinata, in tutto o in parte, ad uno
scambio con le obbligazioni che Bnp Paribas potrà aver acquistato con la Tender Offer.
L'operazione permette a Snam di "proseguire nel percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi".