(Teleborsa) - La Consob ha dato il via libera alla pubblicazione del prospetto informativo per
l'IPO della società bolognese GVS, specializzata nella produzione di sistemi filtranti e mascherine per uso industriale. Il titolo si candida alla q
uotazione sul mercato principale (MTA) di Borsa, con
debutto prevista per il giorno
19 giugno 2020.
L’approvazione di CONSOB fa seguito al provvedimento di ammissione a quotazione sul MTA, rilasciato Borsa Italiana in data 8 giugno 2020.
L'IPO si sostanzia in un
collocamento privato ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all'estero, che ha ad oggetto massime
61 milioni di azioni, corrispondenti al
34,9% circa del capitale sociale (post aumento di capitale). Infatti,
10 milioni di azioni sono di
nuova emissione, rivenienti da un aumento di capitale, e
51 milioni di azioni sono poste
in vendita da GVS Group, azionista di maggioranza della società.
È inoltre prevista la concessione da parte dell’Azionista Venditore ai joint global coordinators dell’
opzione greenshoe di ulteriori massime
9 milioni di azioni, pari al 14,8% del numero massimo di azioni oggetto del collocamento istituzionale. In caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe, il Collocamento Istituzionale avrà ad oggetto 70 milioni di azioni, corrispondenti al 40% circa del capitale sociale (post aumento).
La forchetta di prezzo è stata determinata in un intervallo compreso fra un minimo di 7 euro ed un massimo di 8,3 euro, che corrisponde ad una valorizzazione fra 1,15 miliardi e 1,37 miliardi di euro. Il
collocamento inizia oggi, 11 giugno 2020, e s
i concluderà il prossimo 16 giugno 2020, salvo proroga o chiusura anticipata.
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