(Teleborsa) -
Nexi e SIA convolano a nozze. La transazione era stata anticipata da fonti di mercato da qualche tempo e già incorporata nelle performance borsistiche di Nexi, mai
CdA hanno formalizzato l'operazione ieri con la
sigla di un memorandum of understanding. Il MoU è stato sottoscritto anche dai rispettivi
azionisti di riferimento, CDPE3 e FSIA Investimenti per SIA e da Mercury UK HoldCo Limited, società posseduta dai fondi Bain Capital, Advent International e Clessidra per Nexi.
La transazione prevede per
incorporazione di SIA, controllata da
Cassa Depositi e Prestiti tramite CDP Equity,
in Nexi, leader dei pagamento elettronici quotata in Borsa. La società nascente dalla fusione
rimarrà quotata sul MTA.
L’operazione porterà alla creazione di un
campione europeo nel settore dei pagamenti digitali con ricavi aggregati pro-forma 2019 per 1,8 miliardi di euro e un EBITDA aggregato pro-forma pari a 1 miliardo di euro.
La nuova PayTech italiana, leader anche in Europa, o ffrirà "la più
completa ed innovativa gamma di soluzioni: dai servizi di accettazione dei pagamenti digitali per i grandi e i piccoli merchants, alle più sofisticate soluzioni per l’omnicanalità e l’e-commerce, dall’emissione e gestione delle carte di ogni tipologia alle app di pagamento mobile, dalle soluzioni per i pagamenti digitali B2B all’open banking, dalle soluzioni per il trasporto pubblico locale alle reti interbancarie ed ai servizi di clearing e trading per le principali istituzioni italiane e internazionali".
L’Amministratore Delegato di Nexi,
Paolo Bertoluzzo, ha sottolineato che la nuova società sarà "una grande eccellenza tecnologica e digitale" e potrà "giocare un ruolo sempre più da protagonista in Italia e a livello internazionale in un mercato, come quello europeo, in forte consolidamento". "La nuova PayTech - ha aggiunto - grazie al suo ruolo indipendente e all’ingresso di CDP nell’azionariato come anchor investor, potrà proseguire nel suo percorso di crescita come grande public company italiana e contribuire in maniera ancor più determinante, insieme alle sue Banche partner, all’accelerazione della diffusione dei Pagamenti Digitali in Italia e alla digitalizzazione e
modernizzazione del nostro Paese, a beneficio di cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione".
Nicola Cordone, Amministratore Delegato di SIA, ha confermato che "questa operazione contribuirà ad imprimere un’ulteriore spinta al percorso di digitalizzazione del nostro Paese verso una cashless society". "Ciò rispecchia - ha proseguito - la missione che stiamo portando avanti, con orgoglio, impegno e dedizione, da oltre 40 anni, mettendo cittadini, imprese, istituzioni finanziarie, banche centrali e pubblica amministrazione al centro della rivoluzione dei sistemi di pagamento".