(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di
Cassa Depositi e Prestiti, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell'Amministratore delegato Fabrizio Palermo, ha dato il
via libera a CDP Equity per la presentazione di
un’offerta per l’acquisizione dell’88,06% di Autostrade per l’Italia detenuto da
Atlantia.
L'offerta congiunta con
Blackstone e Macquarie prevede la sottoscrizione di un
term sheet volto a disciplinare i principali
termini e condizioni e gli
assetti di governance di una
newco partecipata da CDP Equity quale primo azionista, Blackstone e Macquarie, che sarà utilizzata per la realizzazione dell’investimento.
Gli offerenti intendono anche
proporre ad Atlantia la sottoscrizione, entro il 28 ottobre 2020, di un
memorandum of understanding tra tutte le parti, che disciplini in dettaglio i principali termini e condizioni dell’operazione. A seguire, per circa
10 settimane, CDP Equity, Blackstone e Macquarie effettueranno la
due diligence ad esito della quale potranno rapidamente finalizzare
un’offerta finale per l’acquisto della partecipazione in ASPI.
CDP ed i fondi di private equity, nell’ottica di continuare proficuamente le discussioni tra le parti,
auspicano che il Consiglio di Amministrazione di Atlantia rinvii l'Assemblea per la scissione già convocata per il 30 ottobre, che sottende un'operazione diversa da quella prospettata.
La struttura di investimento definita da CDP, Blackstone e Macquarie
consente inoltre l’ingresso di altri investitori istituzionali, in particolare italiani. L’operazione proposta - si precisa -
segue consuete regole di mercato, coerentemente con i criteri di investimento di Cassa Depositi e Prestiti.
L’intervento - spiega CDP - "è coerente con la mission di sostenere le infrastrutture strategiche del Paese, che hanno bisogno di capitali pazienti, in grado di supportare piani di investimento ambiziosi e con un orizzonte di lungo termine, favorendo la transizione verso nuovi modelli di reti digitali e di logistica integrata".