(Teleborsa) -
SIT, società quotata sull'MTA e attiva nella produzione di soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi, ha perfezionato oggi (con il supporto di
UniCredit) il collocamento di un
prestito obbligazionario non convertibile per un controvalore pari 40 milioni di euro interamente sottoscritto da PRICOA Private Capital, società del gruppo statunitense
Prudential Financial.
Le obbligazioni sono state emesse in un'unica tranche e hanno una durata di 10 anni con 6 anni di preammortamento. La cedola semestrale fissa è
indicizzata a partire dal quinto anno ad un rating di sostenibilità (ESG) fornito dall'agenzia internazionale EcoVadis. I fondi raccolti serviranno anche al rifinanziamento del debito derivante dalla recente acquisizione di Janz, azienda portoghese operante nell'ambito del water metering. L'emissione odierna si inquadra in un contratto che offre a SIT la facoltà di richiedere a PRICOA - su base uncommitted nell'arco dei prossimi tre anni - la sottoscrizione di
ulteriori obbligazioni fino a un ammontare complessivo pari a 100 milioni di dollari.
"Il collocamento di un prestito obbligazionario legato alla sostenibilità si inserisce in una strategia di sensibilizzazione verso i temi ESG che SIT ha avviato ormai da diversi anni - ha dichiarato
Federico de' Stefani, amministratore delegato e presidente di SIT - La sostenibilità fa parte della nostra mission ed è un principio che abbiamo reso trasversale all'azienda, integrandolo nelle decisioni di business e nelle strategie di crescita e che oggi testimoniamo ulteriormente con questa operazione che considero molto rilevante, come
rilevante è l'impegno dell'investitore PRICOA nella nostra azienda".