(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha comunicato che gli
investitori esteri si sono aggiudicati
la maggior parte dell'emissione (74,9%) tramite sindacato del nuovo benchmark
BTP a 30 anni, con scadenza 1° settembre 2052 e cedola annua del 2,15%. Hanno partecipato all'operazione oltre 350 investitori per una domanda complessiva pari a circa 55,9 miliardi di euro, mentre l'importo emesso è stato pari a 7 miliardi di euro.
La maggiore quota del collocamento è stata sottoscritta da
fund manager (il 45,6%), mentre le
banche ne hanno sottoscritto il 34,3%. Gli investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo hanno acquistato il 14,6% dell'emissione (in particolare il 6,8% è andato a fondi pensione e assicurazioni, mentre il 7,8% è stato allocato a istituzioni governative). Agli
hedge fund è stato allocato il 5,2% dell’ammontare complessivo, mentre una quota residuale dello 0,3% è stata sottoscritta da
imprese non finanziarie.
L'emissione ha visto il coinvolgimento di circa 35 paesi: gli investitori esteri hanno sottoscritto il 74,9% dell'emissione, mentre gli investitori domestici ne hanno sottoscritto il 25,1%. Tra gli investitori esteri, la quota più rilevante del collocamento, circa il 67,8%, è stata sottoscritta da investitori europei, provenienti in particolare da
Regno Unito (23,5%),
Germania, Austria e Svizzera (12,6%), Francia (9,6%), penisola iberica (7%), paesi scandinavi (5,4%), Grecia (4,2%) paesi dell'Europa centro-orientale (4%) e Benelux (1,5%). Il resto dell’emissione, pari al 7,1%, è stato collocato al di fuori dell’Europa, in particolare in
Asia (4,2%) e nel
Nord America (2,2%), mentre una quota residuale pari allo 0,7% è stata allocata ad altri investitori non europei.
Il collocamento è stato effettuato tramite la costituzione di un
sindacato composto da Barclays Bank Ireland,
BNP Paribas,
Deutsche Bank,
Intesa Sanpaolo e
JPMorgan che hanno partecipato in veste di lead manager, e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani invitati a partecipare in qualità di co-lead manager.