(Teleborsa) -
Cassa Depositi e Prestiti (CDP) è tornata sul mercato dei capitali americano a distanza di un anno dal suo debutto, lanciando con successo la sua seconda emissione obbligazionaria denominata in dollari, "
Yankee Bond", destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare complessivo pari a
1,5 miliardi di dollari.
Gli
ordini hanno superato i
9,9 miliardi di dollari, pari a quasi 7 volte l'offerta, provenienti da circa 190 investitori. Significativa la domanda di investitori esteri, pari a quasi l'80% dell'allocazione finale, con circa il 55% di investitori statunitensi. Il bond, riservato agli investitori istituzionali residenti sia negli Stati Uniti d'America che in altre geografie, ha una cedola annua lorda pari a 5,875% e una scadenza di 5 anni.
Il
rating dei titoli è atteso pari a BBB per S&P e BBB per Fitch.
L'operazione ha coinvolto un
sindacato di banche, nell'ambito del quale hanno agito, in qualità di Joint Bookrunners:
BNP Paribas,
BofA,
Citigroup,
Goldman Sachs,
Intesa Sanpaolo,
J.P. Morgan,
Santander,
Société Générale e
UniCredit. BofA e Goldman Sachs hanno agito anche in qualità di Global Coordinators dell'operazione.