(Teleborsa) -
RedFish LongTerm Capital (RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan, ha
perfezionato - per il tramite della controllata RFLTC – Polieco (veicolo) - la
prima tranche di acquisizione della partecipazione di minoranza del 10% in
Industrie Polieco - M.P.B., società leader nella produzione di sistemi di tubazione e di resine per rivestimento e imballaggio. L'operazione era stata
annunciata lo scorso 6 febbraio.
Il
veicolo, partecipato per il 66% da RFLTC, è stato
capitalizzato mediante versamenti da parte di quest'ultima e da parte degli altri soci sia a titolo di aumento di capitale, per 4 milioni di euro, sia a titolo di finanziamento soci, per 17,5 milioni di euro.
In particolare, RFLTC ha perfezionato, per il tramite del veicolo, l'acquisizione del 10% del capitale sociale di Polieco attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale deliberato da parte di quest'ultima in data odierna per un
prezzo di sottoscrizione pari a 20 milioni di euro, e ha versato, a titolo di acconto, 1 milione di euro per l'eventuale esercizio, mediante pagamento di un corrispettivo pari a 10 milioni entro il 30 giugno 2024, dell'opzione di acquisto da TPH del rimanente 5% del capitale sociale di Polieco; in caso di esercizio della predetta opzione verrà versato da parte del Veicolo il residuo corrispettivo pari a 9 milioni di euro, fermo restando che tale ammontare potrà essere soggetto ad aggiustamento successivo in funzione dei valori della posizione finanziaria netta adjusted del Gruppo Polieco al 31 dicembre 2023.
L'operazione è stata finanziata dalla società in parte mediante utilizzo di risorse proprie e di nuove risorse reperite attraverso
operazioni di aumento di capitale di RFLTC e del veicolo, e in parte mediante indebitamento verso soci e verso terzi contratti da RFLTC.