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Flowco punta a raccogliere fino a 409 milioni di dollari in IPO sul NYSE

Finanza, IPO
Flowco punta a raccogliere fino a 409 milioni di dollari in IPO sul NYSE
(Teleborsa) - Flowco, fornitore di soluzioni di ottimizzazione della produzione, sollevamento artificiale e abbattimento del metano per l'industria petrolifera e del gas naturale, ha annunciato un'offerta pubblica iniziale (IPO) di 17.800.000 azioni per quotarsi negli Stati Uniti.

Il prezzo dell'IPO è attualmente previsto tra 21 e 23 dollari per azione, per una raccolta massima di circa 409 milioni di dollari e una capitalizzazione di 2 miliardi di dollari.

Gli underwriters avranno un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a 2.670.000 azioni aggiuntive da Flowco.

Flowco ha presentato domanda per quotare le sue azioni sul New York Stock Exchange (NYSE) con il simbolo "FLOC".

Flowco intende utilizzare i proventi netti per rimborsare l'indebitamento, riscattare determinati interessi azionari da determinati titolari non affiliati e per scopi aziendali generali.

J.P. Morgan, Jefferies, Piper Sandler ed Evercore ISI agiscono come lead bookrunning manager per l'offerta.
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