(Teleborsa) -
Lottomatica, il primo gruppo nel mercato del gioco autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia e uno dei maggiori player a livello europeo, ha annunciato il
pricing di due bond. L'ammontare complessivo è di
1,115 miliardi di euro.
Il rendimento è fissato a 7,125% per la t
ranche a tasso fisso, dell'importo di 565 milioni di euro, e a 412,5 punti base sull'Euribor per la
tranche a tasso variabile, da 550 milioni di euro.
L'offerta dovrebbe chiudersi il 1 giugno 2023, fatte salve le consuete condizioni di chiusura, e i proventi lordi saranno depositati su un
escrow account. Le obbligazioni scadranno il 1° giugno 2028.
Al momento del rilascio dei proventi dall'escrow account, i proventi saranno utilizzati, insieme al contante disponibile, per
finanziare il rimborso di 200 milioni di euro di importo nominale in essere di obbligazioni senior garantite a tasso variabile con scadenza 2025, di 340 milioni di euro di obbligazioni senior garantite a tasso fisso del 6,25% con scadenza nel 2025 e di 575 milioni di euro di obbligazioni senior garantite a tasso fisso del 5,125% con scadenza nel 2025.