(Teleborsa) - Enel Finance International, società finanziaria del gruppo
Enel, ha lanciato sul mercato statunitense e sui mercati internazionali un'emissione obbligazionaria senior unsecured per 5 miliardi di dollari, su tre tranche, con scadenze 5, 10 e 30 anni.
L'emissione ha ricevuto richieste per circa 3 volte e mezzo, totalizzando ordini per un ammontare superiore ai 17 miliardi di dollari USA.
Il bond è strutturato nelle seguenti tre tranche: 2 miliardi di dollari a tasso fisso 2,875% con scadenza 2022; 2 miliardi di dollari a tasso fisso 3,625% con scadenza 2027 e 1 miliardo di dollari a tasso fisso 4,750% con scadenza 2047.
Il rating di Enel è BBB (positivo) per Standard & Poor's, Baa2 (stabile) per Moody's e BBB+ (stabile) per Fitch.