(Teleborsa) - Siglato l
'accordo di partnership strategica di lungo periodo tra
Mediobanca e Messier Maris & Associès, una delle tre principali boutique di Corporate Finance d'oltralpe. Il documento comprende l
'acquisizione da parte dell'istituto italiano di una partecipazione del 66% della società francese fondata a fine 2010 da Jean-Marie Messier e Erik Maris.
L'azienda parigina, vantando un'ampia e fidelizzata base clienti anche a livello internazionale, è
specializzata nei servizi di M&A Advisory a medie e grandi società e in attività con i Financial sponsors, oltre che negli ambiti di
debt, capital advisory e debt restructuring.
La partnership ha
l'obiettivo di generare significative sinergie di ricavo, con la possibilità di continuare ad investire nella crescita futura, consentendo di creare ulteriore valore. L'operazione consente infatti alla divisione CIB di Mediobanca di incrementare di circa il 30% l'ammontare delle commissioni derivanti da prodotti di Investment Banking a basso assorbimento di capitale ed a Mediobanca di aumentare dell'8% le commissioni di Gruppo (sulla base dei 622 milioni di euro di commissioni nette riportate a fine giugno 2018). Inoltre, è
accrescitiva dell’EPS del 2% (sulla base del risultato netto annuale di Gruppo, pari ad 864 milioni a giugno 2018).
La transazione,
pagata interamente in azioni di Mediobanca, non ha un impatto materiale sul capitale del Gruppo.