ASPI, collocato bond da 750 milioni di euro. Ordini massimi per 2,6 miliardi

(Teleborsa) - Autostrade per l'Italia (ASPI) ha concluso con successo il collocamento, a valere sul Programma Euro Medium Term Notes (EMTN), di nuove obbligazioni a tasso fisso per 750 milioni di euro con scadenza a dicembre 2033. La domanda proveniente dagli investitori istituzionali ha raggiunto il picco di 2,6 miliardi di euro.

I proventi delle emissioni odierne aumentano la liquidità disponibile a supporto dei piani di investimento di ASPI per una rete autostradale sempre più sicura e moderna. Il rating delle nuove obbligazioni che saranno quotate presso la Borsa Italiana è atteso pari a BBB per S&P, Baa3 per Moody's e BBB per Fitch

Il closing e il regolamento del nuovo prestito obbligazionario è previsto l'8 settembre 2026 e le principali condizioni sono: scadenza 10 dicembre 2033 (7 anni lungo); cedola fissa annuale al 4,25%; prezzo di emissione a 99,327; rendimento effettivo a scadenza al 4,363%.

L'operazione di collocamento è stata curata da Barclays, BNP PARIBAS, CaixaBank, Crédit Agricole, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, ING, J.P. Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, MUFG, Santander, UniCredit.