Teleborsa utilizza cookie, anche di terze parti, e tecnologie simili per gestire, migliorare e personalizzare la tua esperienza di navigazione del sito. Per maggiori informazioni su come utilizzare e gestire i cookie, consulta la nostra Informativa sui cookie.
Chiudendo questa notifica dichiari di aver preso visione e di ACCETTARE LA PRIVACY E I COOKIE DI TELEBORSA.

 
Mercoledì 11 Dicembre 2019, ore 06.23
Azioni Milano
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EssilorLuxottica: lanciata emissione obbligazionaria per 5 miliardi di Euro

L'operazione ha fatto registrare una domanda finale di oltre 13 miliardi di Euro da investitori istituzionali

Economia, Finanza ·
(Teleborsa) - EssilorLuxottica (valutata A2 stabile daMoody’s e A stabile da S&P) ha lanciato ieri con successo un'emissione obbligazionaria per un importo complessivo di 5 miliardi di Euro con una tranche a 3,5 anni, con cedola dello 0% (rendimento negativo di -0,02%), e altre tre tranche a 5,5, 8 e 12 anni, con cedola rispettivamente dello 0,1250%, 0,375% e 0,75% (le "Obbligazioni").

"L'operazione – fa sapere il gruppo controllato dalla Delfin di Leonardo Del Vecchio – ha fatto registrare una domanda finale di oltre 13 miliardi di Euro da investitori istituzionali di elevata qualità, confermando l'elevata fiducia degli investitori nel modello di business di EssilorLuxottica e la qualità del suo profilo di credito". L'elevata domanda ha portato ad alzare da 4 a 5 miliardi l'ammontare collocato da EssilorLuxottica nelle quattro tranche.

Questa emissione, in particolare, permette a EssilorLuxottica di (ri)finanziare una parte del corrispettivo da pagare in relazione alla potenziale acquisizione di GrandVision e l'indebitamento di GrandVision al momento della sua acquisizione, di rifinanziare l'indebitamento esistente del gruppo, incluso quello in scadenza nel 2019, e di finanziare la gestione operativa aziendale.

Le obbligazioni saranno quotate su Euronext Paris alla data del regolamento, attesa per il 27 novembre 2019.
Commenti
Nessun commento presente.
Per inserire stili HTML nel commento seleziona una parola o una frase e fai click sull'icona corrispondente.