(Teleborsa) -
Nexi ha raggiunto un
accordo con Intesa Sanpaolo per l’acquisizione delle
attività di merchant acquiring. Il corrispettivo pagato sarà pari a
1 miliardo. L’operazione, che si colloca nel contesto di un mercato europeo sempre più competitivo, è coerente con la visione strategica di Nexi e contribuirà ad accelerare il processo di digitalizzazione dei pagamenti in Italia.
L’
acquisizione ha ad oggetto il
ramo d’azienda merchant acquiring di Intesa costituito da circa
180 mila esercenti che hanno generato in un anno, da ottobre 2018 a settembre 2019, un
volume di transazioni complessivo di circa
66,2 miliardi di euro.
L’operazione
genererà nel 2020 un aumento dell’EBITDA di Nexi atteso di circa 95 milioni di euro e
un aumento high teens del cash EPS a partire dal 2020. Verrà finanziata interamente tramite ricorso ad indebitamento finanziario, portando il rapporto net debt/EBITDA atteso a circa 3,4x a fine del 2020, in linea con il range annunciato dal Gruppo in sede di IPO. Resta confermato l’obiettivo di riduzione di tale rapporto a 2,0x-2,5x, nel medio lungo termine.
L’accordo prevede anche una
partnership di durata ultraventennale per la commercializzazione e la distribuzione, in forza della quale
Intesa promuoverà e distribuirà ai clienti le soluzioni tecnologiche e i
servizi innovativi sviluppati dal Gruppo Nexi con meccanismi che consentono un allineamento d’interessi sulla base di performance targets definiti. Contestualmente è stata
estesa l’attuale partnership industriale nei servizi di issuing e ATM acquiring, avviata con l’acquisizione di Setefi nel 2016, allineandone così la durata con quella dell’accordo commerciale sopra descritto.
Il
closing dell’operazione, previsto
entro l’estate 2020, è subordinato all’autorizzazione da parte della autorità di vigilanza.
Sempre in data odierna,
Mercury UK HoldCo Limited, azionista di riferimento di Nexi, ha comunicato di aver siglato un separato accordo con Intesa Sanpaolo che prevede – a seguito dell’operazione - la
cessione a quest’ultima di una
partecipazione finanziaria pari al 9,9% del capitale di Nexi senza diritti di governance connessi.
Dopo l'annuncio della partnership il
titolo Nexi ha accelerato a Piazza Affari e
guadagna circa il 2,5%.