(Teleborsa) -
ALA, società quotata sul segmento Euronext Growth Milan e leader in Italia nei servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale, prosegue il proprio percorso di crescita per linee esterne con la sottoscrizione di un accordo vincolante per
l’acquisizione del 100% del Gruppo SCP-Sintersa.
Già presente nel Regno Unito, in Francia, Germania, in Israele e negli Stati Uniti, oltre che in Italia, ALA
accede così al mercato iberico, acquisendo uno dei leader in Spagna nella distribuzione di componentistica elettrica e nella progettazione e produzione di sistemi di interconnessione per l’aerospazio, la difesa, il settore ferroviario e per i settori industriali.
Il
closing dell’operazione è previsto entro il termine del
mese corrente, salvo proroghe. Il
corrispettivo massimo complessivo è pari a
43 milioni di euro. All’atto della sottoscrizione dell'accordo, è stato disposto un pagamento a titolo di
acconto pari a 10 milioni di
euro da parte di ALA, ulteriori
25 milioni di euro saranno versati
al closing ed una parte del corrispettivo di
8 milioni di euro sarà corrisposta a titolo di
earn-out nell’arco di tre anni, solo al raggiungimento di specifici obiettivi di crescita prefissati, in termini di fatturato ed EBITDA, da verificarsi alla chiusura degli esercizi 2022, 2023 e 2024.
L’Operazione è stata coordinata dall’Avv. Emilio Boccia, General Counsel di ALA. A sostegno dell’operazione, ALA, con l’assistenza di Equita SIM in qualità di advisor finanziario, ha ottenuto la delibera di un
finanziamento da parte di un pool di istituti bancari pari a massimi 43 milioni di euro, il cui contratto di finanziamento è in fase di negoziazione.