(Teleborsa) -
Comer Industries, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, ha comunicato il
closing dell'operazione di acquisizione della società e-comer S.r.l., Newco dove sono stati conferiti i
rami d'azienda di Benevelli Electric Powertrain Solutions e Sitem Motori Elettrici, per un Enterprise Value pari a circa
54 milioni di euro. L'operazione era stata
annunciata il 2 dicembre 2022.
e-comer è la nuova divisione dedicata al mercato dei motori e delle trasmissioni per veicoli elettrici, settore nel quale Comer Industries intende focalizzare il proprio percorso di crescita e innovazione arricchendo la gamma di prodotti offerti al mercato. Nei primi nove mesi dell’esercizio 2022, i due rami d'azienda hanno realizzato complessivamente
ricavi pro-forma pari a circa 16 milioni di euro e un
EBITDA pari a circa 5 milioni di euro.
L'operazione ha comportato un cash-out alla data del closing pari a 50 milioni di euro. Il corrispettivo pagato per l'operazione al closing è stato finanziato ricorrendo a un
prestito bancario a medio-lungo termine erogato da
Crédit Agricole Italia di pari importo. I restanti 4 milioni di euro saranno pagati, per cassa, in quattro rate annuali costanti, senza interessi, con decorrenza dal dodicesimo mese successivo alla data del closing.