(Teleborsa) -
Generali ha collocato, nella giornata odierna, un
nuovo titolo Tier 2 denominato in Euro con scadenza
20 aprile 2033, emesso in formato
"green" ai sensi del Sustainability Bond Framework di Generali.
I nuovi bond sono emessi
contestualmente all'offerta di riacquisto per cassa, annunciata da Generali oggi, 13 aprile 2023, del
titolo "€1,500,000,000 4.596% Fixed-Floating Rate Perpetual Notes" per un importo nominale aggregato non superiore a
500 milioni di euro. L’offerta per il riacquisto terminerà alle ore 17.00 (CET) del 19 aprile 2023.
In fase di collocamento dei
nuovi green bond, sono stati raccolti
ordini per 3,9 miliardi, pari a oltre 7 volte l’offerta, da una base altamente diversificata di
oltre 300 investitori istituzionali internazionali, compresa una presenza significativa di fondi con mandati Green/SRI.
I nuovi bond, scadenza 20 aprile 2033, cedola 5,399% pagabile annualmente in via posticipata, sono stati emessi alla pari per un valore di 500 milioni. Data regolamento 20 aprile 2023. I titoli sono coperti dai seguenti rating: Baa2 / BBB (Moody’s / Fitch).
BNP Paribas, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Santander, S.A., Barclays Bank Ireland PLC, Commerzbank Aktiengesellschaft, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Société Générale agiscono come Joint Lead Managers e Bookrunners.
Il Group CFO
Cristiano Borean ha commentato "l’emissione del nostro quarto green bond è un ulteriore passo importante nel percorso di sostenibilità del Gruppo. L’ottima accoglienza ricevuta dal mercato rappresenta una conferma del solido rapporto di Generali con la platea dei suoi investitori. L’operazione estende inoltre la vita media del nostro debito esterno, coerentemente con il nostro approccio proattivo nella gestione del profilo delle scadenze obbligazionarie”