(Teleborsa) -
Deutsche Borse, la società che gestisce la borsa tedesca, ha
siglato un accordo vincolante alla base del quale presenterà un'offerta pubblica di acquisto
(OPA) volontaria interamente in contanti per l'acquisizione di tutte le azioni di
SimCorp al prezzo di DKK 735 per azione, valutando l'intero capitale a 29 miliardi di DKK (3,9 miliardi di euro). Il prezzo rappresenta un premio del 38,9% e un premio del 45,3% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di ieri e al prezzo medio ponderato per il volume di 3 mesi.
Deutsche Borse finanzierà l'offerta con
liquidità e debito, e ha stipulato una linea di finanziamento con
Morgan Stanley.
SimCorp è una società danese che fornisce software e servizi a istituzioni finanziarie, e - secondo Deutsche Borse - "integrerà perfettamente le attività e le capacità di dati e analisi esistenti" della società tedesca e consentirà la creazione di un segmento completo di soluzioni di gestione degli investimenti front-to-back.
Parallelamente all'acquisizione di SimCorp, Deutsche Borse intende
riunire sotto un'unica leadership le sue attuali
controllate di dati e analisi Qontigo e ISS. Al completamento dell'offerta, la combinazione di Qontigo/ISS e SimCorp sarà raggruppata all'interno di un segmento di Investment Management Solutions di nuova creazione per favorire un'ulteriore crescita e la piena cristallizzazione del valore.
"Ciò include l'opzione di una
potenziale IPO per le attività combinate ISS/Qontigo a medio termine", si legge in una nota.
Entro tre anni dal completamento dell'offerta, Deutsche Borse prevede
sinergie totali annuali di EBITDA run rate di circa 90 milioni di euro, di cui circa 55 milioni di euro sono sinergie di costo e circa 35 milioni di euro sono sinergie di ricavo, con un costo una tantum per realizzare queste sinergie per circa 100 milioni di euro.