Retail Investment Strategy, il libro di Primanni e Scolari: focus su opportunità e cambiamenti

(Teleborsa) - Dare luogo a investitori consapevoli, spingerli a impegnare i propri risparmi in prodotti finanziari e nell’equity delle aziende, renderli protagonisti della crescita e dello sviluppo dell’UE, recuperare il ritardo rispetto a quanto avviene nei mercati dei capitali UK e USA: è l’obiettivo della Retail Investment Strategy, la proposta della Commissione europea, adottata il 23 maggio, che dovrà essere approvata nei prossimi mesi dal Parlamento e dal Consiglio europeo, che cambia, integra ed espande ulteriormente i contenuti della Mifid I (2007) e della Mifid II (2018).

Ed è in questo perimetro che si muove il volume “La nuova consulenza finanziaria/Le Implicazioni operative e le opportunità di business apportate dalla Retail Investment Strategy" scritto da Maurizio Primanni e Massimo Scolari, esperti di lungo corso della consulenza finanziaria: una sorta di vademecum rivolto a consulenti finanziari, ai gestori bancari, agli agenti assicurativi e agli asset manager dei settori bancario, assicurativo e del risparmio gestito.

La nuova normativa – afferma Maurizio Primani, fondatore e presidente del Gruppo Excellence – farà crescere in Europa l’intera industria del risparmio gestito, contribuirà ad aumentare il livello di maturità finanziaria dei clienti, da ultimo migliorerà il profilo di competenza e professionalità dei consulenti finanziari, che dovranno realizzare un percorso formativo obbligatorio annuale. Abbiamo voluto offrire uno strumento operativo, pratico e pragmatico, affinché tutti gli attori coinvolti si attrezzino fin da subito per la gestione delle nuove regole".

" Abbiamo cercato di dare un taglio pratico: ogni aspetto della nuova normativa è trattato sia per come si sovrappone, modifica e integra Mifid 1 e Mifid 2, che per spiegare le implicazioni organizzative e operative sui modelli di business di produttori, distributori e consulenti finanziari, oltre che per stimolare una riflessione sulle nuove possibilità di business derivanti dalla nuova normativa", ha detto Massimo Scolari, presidente di Ascofind, Associazione per la consulenza finanziaria indipendente .