(Teleborsa) -
Unipol ha annunciato oggi che il proprio Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’emissione di
obbligazioni subordinate Restricted Tier 1 per un
ammontare benchmark. L'operazione, rivolta esclusivamente a investitori qualificati nazionali e internazionali (con l’esclusione di soggetti statunitensi), è subordinata alle condizioni di mercato e prevede la quotazione dei titoli presso la Borsa del Lussemburgo, nel mercato Euro MTF.
L’Amministratore Delegato ha ricevuto mandato per dare attuazione all'emissione in un'
unica tranche, definendone i dettagli finali quali importo nominale, prezzo e tasso di interesse.
Per l’operazione, Unipol ha incaricato Mediobanca e J.P. Morgan nel ruolo di
Global Coordinator e
Joint Lead Manager, affiancati da BNP Paribas, Goldman Sachs International e IMI - Intesa Sanpaolo in qualità di
Joint Lead Manager.
Nella giornata odierna sono previsti
incontri con gli investitori istituzionali per la presentazione dell'operazione al mercato.