(Teleborsa) -
SAS, la compagnia aerea di bandiera di Danimarca, Norvegia e Svezia, ha
raggiunto un'importante risultato nel processo di Chapter 11 negli Stati Uniti, selezionando Castlelake,
Air France-KLM e Lind Invest, insieme allo Stato danese, come consorzio vincitore nel processo di sollecitazione di investimenti nella società.
La struttura della transazione concordata prevede un investimento totale nella SAS riorganizzata corrispondente a
1.175 milioni di dollari (12,925 miliardi di corone svedesi), di cui 475 milioni di dollari (5,225 miliardi di corone svedesi) in nuove azioni non quotate e 700 milioni di dollari (7,7 miliardi di corone svedesi) in debito convertibile garantito, nonché un rifinanziamento di 500 milioni di dollari (5,5 miliardi di corone svedesi) da parte dell'attuale prestito a termine debitore di Castlelake.
Secondo i termini della transazione, Castlelake detiene il 32% del capitale e il 55,1% del debito convertibile; lo Stato danese detiene il 25,8% del capitale e il 29,9% del debito convertibile;
Air France-KLM detiene il
19,9% del capitale e il 5% del debito convertibile; Lind Invest detiene l'8,6% del capitale e il 10% del debito convertibile; il restante 13,6% del capitale viene distribuito e detenuto da alcuni creditori, che potrebbero ricevere un recupero di capitale.
Nell'ambito della transazione, SAS dovrebbe
unirsi all'Alleanza SkyTeam, di cui Air France-KLM è membro fondatore, e uscire dalla Star Alliance.
Air France-KLM rafforzerà così la propria presenza nei mercati scandinavi. La
cooperazione commerciale con SAS andrà a beneficio dei clienti scandinavi attraverso una connettività estesa e un accesso più ampio alla rete mondiale di Air France-KLM.