(Teleborsa) -
Giunti Psychometrics, uno dei principali operatori internazionali nel settore della valutazione psicologica e della salute mentale,
debutta oggi sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana.
Come già emerso, la
società sbarca a Piazza Affari con una
capitalizzazione post-money di 53,3 milioni di euro, sulla base delle azioni ordinarie ammesse a negoziazione (60 milioni di euro, includendo le 1.500.000 azioni a voto plurimo non ammesse a negoziazioni). In questo primo giorno di negoziazioni non è consentita l’immissione di proposte senza limite di prezzo.
Il
collocamento è pari a complessive
3.791.109 azioni di cui 3.341.109 azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale e 450.000 derivanti dall'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe. L'ammontare
complessivo del collocamento si attesta a circa
17,1 milioni incluso il totale esercizio dell'opzione greenshoe (circa 15 milioni in aumento di capitale e circa 2 milioni legati all'opzione greenshoe in vendita).
L'IPO ha, inoltre, incluso una
tranche retail che ha visto un'allocazione di
60.000 azioni pari a 270 mila euro, a fronte di una richiesta per 119.663 azioni circa a 538 mila euro. L'operazione rappresenta la prima IPO su Euronext Growth Milan a utilizzare il servizio di Distribuzione Diretta di Borsa Italiana, ampliando l'accesso agli investitori retail.
Il
prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato in
4,50 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza.
Il
flottante, rispetto al capitale comprensivo delle azioni ordinarie e delle azioni a voto plurimo non ammesse a negoziazione, è pari a circa il
25%, e, in caso di
integrale esercizio dell'opzione greenshoe, intorno al
28,4% del capitale sociale.