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Lottomatica, Gamma Intermediate completa ABB su 9,5% del capitale. Sconto del 5,2%

Finanza
Lottomatica, Gamma Intermediate completa ABB su 9,5% del capitale. Sconto del 5,2%
(Teleborsa) - Gamma Intermediate, il maggiore azionista, ha completato il collocamento di 24 milioni di azioni di Lottomatica, rappresentanti circa il 9,5% del capitale sociale, attraverso un collocamento privato (private placement) mediante un'offerta tramite accelerated bookbuilding (ABB).

Il prezzo di vendita dell'offerta, rivolta agli investitori istituzionali, è stato fissato a 12,5 euro per azione (sconto del 5,2% rispetto ai 13,18 euro della chiusura di ieri).

Gamma Intermediate manterrà una partecipazione pari al 41,9% del capitale sociale di Lottomatica dopo il completamento del collocamento. Gamma Intermediate ha accettato un lock-up di 60 giorni per le proprie rimanenti azioni di Lottomatica.

Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs e J.P. Morgan agiscono nel ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, Apollo Capital Solutions, BNP PARIBAS e Unicredit agiscono nel ruolo di joint bookrunners, BTIG e Siebert in qualità di co-managers.
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