(Teleborsa) -
Zenita Group (ex Maticmind), operatore italiano del settore delle infrastrutture digitali integrate e delle soluzioni tecnologiche ad alto valore aggiunto, ha
perfezionato l'emissione di titoli Senior Secured Floating Rate Notes con scadenza nel 2032. L'operazione, dal valore complessivo di
375 milioni di euro, è stata collocata presso investitori istituzionali con un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale.
I nuovi titoli prevedono una cedola variabile
indicizzata all'EURIBOR a tre mesi (con un floor dello 0,0%) maggiorato di uno
spread del 5,250% su base annua. I titoli sono stati ufficialmente ammessi alla quotazione sul listino della Borsa del Lussemburgo e alla negoziazione presso il mercato Euro MTF.
Il collocamento è stato
coordinato da un consorzio di primari istituti finanziari internazionali e nazionali.
BNP PARIBAS,
J.P. Morgan e
UniCredit hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Il gruppo dei Joint Bookrunners è stato completato dalla partecipazione di
CVC, Banca Akros -
Banco BPM,
BPER,
Crédit Agricole,
Deutsche Bank,
Intesa Sanpaolo e Natixis.
Zenita Group destinerà i fondi al
rifinanziamento integrale dell'indebitamento esistente e di un vendor loan, oltre al supporto di acquisizioni strategiche. Una quota delle risorse sarà inoltre impiegata per finalità aziendali generali e per la copertura dei costi operativi e delle commissioni legati all'emissione.
"Questa operazione di emissione di un bond rappresenta un momento cruciale nel percorso di consolidamento e managerializzazione del Gruppo - ha dichiarato il
CEO Lorenzo Forina - Essa conferma la solidità della nostra struttura finanziaria e rafforza le basi per la crescita strategica e le acquisizioni future, confermando la capacità di Zenita Group di perseguire ambiziosi obiettivi di sviluppo".
(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)