(Teleborsa) -
Massimo Zanetti Beverage Group, il Gruppo che controlla il marchio del caffè Segafredo, sbarcherà a Piazza Affari con un
prezzo di 11,60 euro ad azione.
Lo ha annunciato la società al termine dell'Offerta di vendita e sottoscrizione (OPVS) conclusasi ieri, aggiungendo che il
controvalore complessivo dell'offerta è di circa 128 milioni di euro, esclusa l’opzione
Greenshoe e al lordo di commissioni e spese relative all’operazione, mentre la
capitalizzazione sarà pari a circa 398 milioni milioni.
Il prezzo di offerta si colloca nella parte bassa della forchetta di prezzo che andava da un minimo di 11,60 a un massimo di 15,75 euro per azione.
L'OPVS ha riguardato
11 milioni di azioni ordinarie -
pari al 31,2% del capitale post offerta globale - in parte rivenienti da aumento di capitale, in parte rivenienti dalla vendita di azioni da parte di MZ Industries.
E' prevista inoltre una opzione
Greenshoe per l'acquisto, al prezzo d'offerta, fino a un massimo di 1,2 milioni di azioni pari a circa l'11% dei titoli offerti nell'ambito dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione.
L'opzione Greenshoe potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni. In caso di esercizio integrale, il flottante in Borsa salirà al 35,6% del capitale sociale.
Il
debutto in Borsa è stato confermato per il prossimo 3 giugno-
Segafredo approderà a Piazza Affari forte di
risultati trimestrali in decisa crescita.