(Teleborsa) - SosTravel.com, controllata di
Safe Bag, ha depositato la domanda di ammissione alle negoziazioni su Borsa Italiana - AIM Italia delle azioni ordinarie e dei Warrant.
Il
prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione è stato definito in euro
5,6, corrispondenti ad un Equity Value pre-money pari a 28 milioni di euro.
La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 1° agosto 2018.
In sede di collocamento privato la domanda di sottoscrizione è pervenuta da primari investitori istituzionali e privati.
L'operazione prevede un aumento di capitale con collocamento privato di azioni ordinarie a cui sono abbinati dei warrant nel rapporto di 1 warrant per 1 azione a tutti coloro che hanno sottoscritto nell’ambito del collocamento privato e prima della data di avvio delle negoziazioni.
Inoltre è
prevista anche una bonus share nel rapporto di 1:10 a coloro che sottoscrivono nell’ambito del collocamento privato prima della data di avvio delle negoziazioni e mantengano le azioni per almeno dodici mesi da tale data.
SosTravel è stata assistita nell’operazione da Banca Finnat Euroamerica in qualità di Nomad e Global Coordinator, dallo Studio GBX in qualità di advisor legale, da Ambromobiliare in qualità di advisor finanziario, da PwC in qualità di advisor strategico e Audirevi in qualità di società di revisione. Nctm Studio Legale ha agito in qualità di advisor legale del Nomad e Global Coordinator.