(Teleborsa) - Piovan, ha
ottenuto il via libera da parte di Consob, alla pubblicazione del prospetto informativo.
L'azienda veneta, attiva nella fornitura di apparecchiature ausiliarie e servizi per l'industria della plastica,
punta a quotarsi al segmento Star, sul Mercato Telematico Azionario (MTA) attraverso un private placement, esclusivamente riservato a investitori istituzionali.
Il
debutto è previsto per il 19 Ottobre 2018 ed ha per oggetto un
numero di azioni pari al 35% del capitale sociale, 18.760.000 azioni poste in vendita dall'azionista Pentafin. Prevede inoltre una
greenshoe pari al 15% dell’offerta (ulteriori 2.800.000 di azioni).
Il collocamento, parte oggi 5 Ottobre e si conclude il prossimo 17 ottobre.
Goldman Sachs e UniCredit agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners. Lazard agisce in qualità di advisor finanziario.
Al 31 dicembre 2017, il Gruppo Piovan ha registrato un totale
ricavi e altri proventi pari a 213,3 milioni di euro ed un
Ebitda adjusted pari a 33 milioni. Per il
semestre chiuso al 30 giugno 2018, la società ha registrato un totale ricavi e altri proventi pari a 127,4 milioni e un Ebitda adjusted pari a 18,3 milioni.