(Teleborsa) -
Debutto in borsa vicino per Italian Exhibition Group, società che gestisce le fiere di
Rimini e Vicenza, al termine di un'IPO che è stata più favorevole del previsto e che porterà il
polo fieristico in Borsa sul MTA da mercoledì 19 giugno 2019.
Rimini Congressi e Salini Impregilo, in qualità di azionisti venditori, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Equita SIM e Intermonte SIM, hanno deciso di
anticipare la chiusura del periodo di offerta riservata ad investitori qualificati in Italia e istituzionali esteri.
In base alle richieste pervenute nell'ambito dell’Offerta, sono state
assegnate quasi 5,4 milioni di azioni a 27 richiedenti, pari al
17,47% del capitale sociale post Offerta, di cui oltre 4,8 milioni di azioni poste in vendita da Rimini Congressi e 522 mila azioni circa da Salini Impregilo. La
domanda complessiva è stata pari a
1,8 volte il quantitativo offerto.
Ad esito dell’Offerta,
Rimini Congressi detiene una partecipazione pari al
49,29% del capitale sociale della società ed eserciterà, grazie al voto maggiorato, il
61,36% dei diritti di voto.
Il
prezzo di offerta delle azioni è stato fissato in
3,70 euro per azione e quindi a questo corrispettivo la
capitalizzazione della società alla data di avvio delle negoziazioni sarà pari a
114,2 milioni di euro.
I proventi derivanti dall’Offerta sono pari a circa Euro 18,1 milioni.